Comment paramétrer mon échéancier ?

A l'intégration des appels de fonds sur un nouveau programme, il sera nécessaire de saisir votre échéancier sur la plateforme.

Dans l'onglet "Projets", cliquez sur l'icône "Porte-feuille".

Vous retrouvez ici les données générales liées aux appels de fonds du projet sélectionné.

Pour paramétrer un échéancier général à votre programme, il vous suffira simplement d'ajouter les étapes les unes après les autres en cliquant sur le bouton "Ajouter une échéance".

Vous avez la possibilité de créer trois types d'échéances :

• Dépôt de garantie : permet de renseigner le dépôt de garantie demandé à la réservation.
• Paiement à l'acte : permet de renseigner le montant réglé par votre acquéreur lors de la signature de l'acte.
• Étape standard : permet de saisir toutes les étapes nécessitant une attestation de travaux.

Une fois les dates renseignées dans l'échéancier, ces dernières apparaîtront dans l'espace de votre acquéreur en tant que dates prévisionnelles.

Si vous ne souhaitez pas donner de visibilité aux dates prévisionnelles, nous vous recommandons d'intégrer les dates dans l'échéancier seulement à réception de l'attestation de travaux.